Renderingsbild av ett av Ingrids batterilagringssystem Ingrid Capacity AB (publ) (”Ingrid”) har emitterat seniora säkerställda obligationer (”Obligationerna” och ”Obligationsemissionen”) om 400 miljoner kronor med en löptid om tre år, inom ett ramverk om 1,000 miljoner kronor. Obligationerna löper med rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 660 baspunkter per år med ISIN: SE0028450619. Transaktionen möttes av starkt intresse från en bred bas av nordiska och internationella institutionella investerare, med en efterfrågan som översteg obligationens storlek.
Likviddagen för Obligationsemissionen förväntas infalla den 7 maj 2026. Obligationerna avses noteras på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad inom 12 månader.
Nettolikviden från emissionen kommer att användas för att refinansiera nuvarande skulder samt för investeringar i verksamheten, inklusive utvecklingen av nya batteriparker. Dessa initiativ stärker Ingrids marknadsledande position inom systemkritisk energiinfrastruktur i Norden och stödjer bolagets fortsatta tillväxtresa i Europa.
"Obligationsemissionen är en milstolpe för Ingrid och är i linje med vår strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering. Vi är stolta över att etablera oss på kapitalmarknaden och välkomna en ny grupp institutionella investerare på vår framgångsrika resa. Detta ger oss ökade möjligheter att snabbare bygga framtidens europeiska energiinfrastruktur, med ett mer intelligent elnät i centrum. Genom våra batteriparker och mjukvarulösningar tillhandahåller Ingrid flexibilitet i allt större skala, ökar effektiviteten i elsystemet och möjliggör en prisvärd och tillförlitlig elleverans", säger Axel Holmberg, VD för Ingrid.
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade som joint bookrunners i samband med Obligationsemissionen. Vinge agerade legal rådgivare till Ingrid och Mannheimer Swartling agerade legal rådgivare till bookrunners.
Ingrid är ett svenskt energiteknikbolag som adresserar kritiska nätbegränsningar genom vertikalt integrerade flexibilitetslösningar. Genom att kombinera djup nätkompetens, egenutvecklad optimeringsteknik och en skalbar utvecklingsplattform har Ingrid byggt en affärsmodell med höga marginaler och effektiv kapitalanvändning, med stark marknadstraktion och betydande tillväxt. För mer information, vänligen besök www.Ingridcapacity.com
