SSCP Lager BidCo AB (publ) emitterar framgångsrikt efterföljande obligationer om 200 miljoner kronor
SSCP Lager BidCo AB (publ) (“Logent” eller “Bolaget”) har framgångsrikt emitterat efterföljande seniora säkerställda obligationer med rörliga ränta om ett belopp om 200 miljoner kronor under villkoren för Bolagets utestående obligationslån 2023/2026 med ISIN SE0021021193 (de ”Efterföljande Obligationerna”). Orderboken var kraftigt övertecknad och de Efterföljande Obligationerna emitterades till 102 procent av nominellt belopp.
De Efterföljande Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 625 räntepunkter och kommer förfalla i december 2026. Logent avser att ansöka om upptagande till handel av de Efterföljande Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
Nettolikviden från emissionen av de Efterföljande Obligationerna kommer att användas för att genomföra förvärvet av det finska bolaget HUB logistics Finland Oy, finansiera transaktionskostnader och allmänna företagsändamål. Efter emissionen av de Efterföljande Obligationerna uppgår det totala utestående nominella beloppet under obligationslånet till 1 050 miljoner kronor.
Nordea Bank Abp och Pareto Securities AS har varit Joint Bookrunners i samband med emissionen av de Efterföljande Obligationerna. Snellman Advokatbyrå AB har varit Bolagets legala rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har varit legal rådgivare till Joint Bookrunners.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joel Engström, VD, telefon: +46 734 36 36 29, joel.engstrom@logent.se
Om Logent-koncernen
Logent är en oberoende logistikpartner, med en nordisk bas i norra Europa och globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde för våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar logistiktjänster såsom lagerdesign och lagerdrift, Transport Management och tullhantering, hamn- och terminalverksamhet, bemanningstjänster och konsulttjänster. Detta innebär att Logent har vuxit till en omsättning på cirka 2,4 miljarder kronor sedan starten 2006 och sysselsätter cirka 2 800 personer i norra Europa.
Bilaga
About Logent AB
Logent is an and independent logistics partner, with a Nordic base present in northern Europe and global networks. We have a wide range of services and create value for our customers through guaranteed cost and quality improvements. Our service offer include Logistics Services such as Warehouse design and operations, Transport Management and Customs, Port and Terminal operations, Staffing Services and Consulting Services. This means that Logent has grown to a turnover of about SEK 2.2 billion from the start in 2006 and employs approximately 3,000 people in northern Europe.