Logent förvärvar HUB logistics Finland Oy och meddelar avsikt att emittera ytterligare obligationer
Logent Finland Bidco Oy, ett indirekt dotterbolag till SSCP Lager BidCo AB (publ) (“SSCP Lager BidCo” eller “Bolaget”) har ingått avtal med aktieägarna av det finska bolaget HUB logistics Finland Oy (”HUB logistics” eller ”Målbolaget”) avseende ett förvärv av samtliga aktier i Målbolaget (”Förvärvet”). Tillträdet i Förvärvet förväntas ske den 23 juni 2025 och är föremål för sedvanliga tillträdesvillkor.
Logent har mandaterat Nordea Bank Abp och Pareto Securities AS som joint bookrunners för att arrangera möten med skuldinvesterare som inleds den 13 juni 2025 för att emittera ytterligare seniora säkerställda obligationer under villkoren för dess utestående obligationslån 2023/2026 med ISIN SE0021021193 (den ”Efterföljande Obligationsemissionen”) En kapitalmarknadstransaktion med en förväntad volym om 200 miljoner kronor kommer att följa. Bolaget har mottagit teckningsförbindelser motsvarande det totala beloppet för den Efterföljande Obligationsemissionen.
Nettolikviden från den Efterföljande Obligationsemissionen kommer att användas för genomföra Förvärvet, finansiera transaktionskostnader och allmänna företagsändamål. Efter den Efterföljande Obligationsemissionen förväntas det totala utestående nominella beloppet under obligationslånet uppgå till 1 050 miljoner kronor.
Förvärvet i korthet och finansiella effekter
Samarbetet i Finland kommer att komplettera Logents och HUB logistics styrkor, tjänsteerbjudanden och öka det värde som Logent kan leverera till sina kunder på den finska marknaden och i norra Europa i stort.
Efter Förvärvet förväntas Logent generera en nettoomsättning om cirka 2,7 miljarder kronor och en justerad EBITDA (pre-IFRS 16) om cirka 270 miljoner kronor, beräknat pro forma för en rullande 12-månaders period per det första kvartalet 2025. Testdatumet för upptagandetestet (eng. Incurrence Test) för den Efterföljande Obligationsemissionen är den 3 juni 2025, då bolaget rapporterar en pro forma nettoskuld (inklusive fullbordandet av Förvärvet) om cirka 1 010 miljoner kronor (pre-IFRS 16).
Nordea Bank Abp och Pareto Securities AS agerar som joint bookrunners i samband med den Efterföljande Obligationsemissionen. Snellman Advokatbyrå AB är Bolagets legala rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till joint bookrunners.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joel Engström, VD, telefon: +46 734 36 36 29, joel.engstrom@logent.se
Denna information är sådan information som SSCP Lager BidCo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12-06-2025 kl. 20:12 CET/CEST.
Om Logent-koncernen
Logent är en oberoende logistikpartner, med en nordisk bas i norra Europa och globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde för våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar logistiktjänster såsom lagerdesign och lagerdrift, Transport Management och tullhantering, hamn- och terminalverksamhet, bemanningstjänster och konsulttjänster. Detta innebär att Logent har vuxit till en omsättning på cirka 2,4 miljarder kronor sedan starten 2006 och sysselsätter cirka 2 800 personer i norra Europa.
Bilaga
About Logent AB
Logent is an and independent logistics partner, with a Nordic base present in northern Europe and global networks. We have a wide range of services and create value for our customers through guaranteed cost and quality improvements. Our service offer include Logistics Services such as Warehouse design and operations, Transport Management and Customs, Port and Terminal operations, Staffing Services and Consulting Services. This means that Logent has grown to a turnover of about SEK 2.2 billion from the start in 2006 and employs approximately 3,000 people in northern Europe.